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Die Arten von Dienstleistungen, die von Finanzplanern angeboten werden, sind sehr unterschiedlich. Einige Planer bewerten jeden Aspekt des Finanzprofils ihrer Kunden, einschließlich Ersparnisse, Investitionen, Versicherungen, Steuern, Ruhestand und Nachlassplanung, und helfen ihnen bei der Entwicklung detaillierter Strategien zur Erreichung ihrer finanziellen Ziele. Andere nennen sich vielleicht Finanzplaner, beraten aber nur zu einer begrenzten Auswahl an Produkten und Dienstleistungen.
MAS regelt alle Finanzplanungsaktivitäten in Bezug auf Wertpapiere, Futures und Versicherungen. Steuer- und Nachlassplanungsaktivitäten fallen nicht unter unseren regulatorischen Geltungsbereich. Daher müssen nur Finanzplaner, die im Rahmen der FAA geregelte Tätigkeiten ausüben, als Finanzberater zugelassen sein. Ein Finanzplaner kann andere Aktivitäten wie die Steuerplanung durchführen, diese unterliegen jedoch nicht der Aufsicht durch MAS.
Wir sind immer stolz darauf, ein erfahrener Finanz- und Unternehmensdienstleister auf dem internationalen Markt zu sein. Wir bieten Ihnen als geschätzten Kunden den besten und wettbewerbsfähigsten Wert, um Ihre Ziele in eine Lösung mit einem klaren Aktionsplan umzuwandeln. Unsere Lösung, Ihr Erfolg.